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2019年中国铜行业十大新闻

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江西铜业2019年12月9日发布公告,公司全资子公司江西铜业(香港)投资有限公司(JCCI)拟受让公司间接参股公司Pangaea Investment Management Ltd.(PIM)持有的PIM Cupric Holdings Limited(PCH)100%股权,交易价11.159亿美元。

  01 江西铜业完成多项重大并购 扩大发展新空间

  江西铜业2019年12月9日发布公告,公司全资子公司江西铜业(香港)投资有限公司(JCCI)拟受让公司间接参股公司Pangaea Investment Management Ltd.(PIM)持有的PIM Cupric Holdings Limited(PCH)100%股权,交易价11.159亿美元。

  PCH目前持有加拿大多伦多证券交易所上市公司第一量子矿业(FQM)18%股权。FQM在赞比亚、巴拿马等8个国家拥有9个铜矿开发项目,是全球主要的铜矿生产商之一。通过此次交易,公司将成为FQM单一最大同行业投资人股东。FQM控制的铜矿储量丰富,预计未来将产生较强的现金流。

  另外,江西铜业1月3日公告,通过集中竞价以3.25亿元摘牌,受让国丰公司持有的国兴铜业65%股权,并将在股权转让完成后,与国丰公司按持股比例共同对国兴铜业增资至10亿元,建设新的铜冶炼项目,预计将形成年产阴极铜18万吨的能力。

  同时,江西铜业2019年3月4日公告,公司拟29.76亿元收购恒邦股份29.99%股权,本次交易完成后,江西铜业成为恒邦股份控股股东,恒邦股份是一家金、铜冶炼企业,目前拥有阴极铜年产能25万吨。

  02 紫金矿业启动80亿元增发 持续推进海外扩张

  紫金矿业集团2019年11月13日发布了公开增发招股意向书,此次募资80亿元将用于收购Nevsun Resources Ltd.100%股权,该项目总投资为93.6亿元,标的公司Nevsun是一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司,拥有两大核心资产:Timok铜金矿和Bisha铜锌矿。同时,紫金矿业2019年11月4日发布公告称,将收购自由港勘探公司间接持有的Timok铜金矿下部矿带(或称“下带矿”)权益,交易完成后,连同此前通过收购Nevsun已经获得的权益,紫金矿业将100%持有Timok铜金矿上、下带矿资源的全部权益。

  同时,紫金矿业正在建设刚果(金)的卡莫阿-卡库拉铜矿项目,该项目是目前全球最大的待开发铜矿之一,一期工程投产后将年产铜38万吨,二期工程投产后年产铜将超过70万吨。

  03 中国有色集团位于刚果(金)的两大项目建成投产

  2019年11月18日,中国有色矿业集团有限公司(中国有色集团)在刚果(金)投资建设的迪兹瓦(Deziwa)铜钴矿成功投料试生产,该项目设计年产8万吨电解铜及8000吨钴;11月20日,邻近的中色与云铜合资的卢阿拉巴火法冶炼项目(LCS)一次投料试车成功,产出首批合格粗铜产品,LCS火法冶炼项目设计年产粗铜12万吨。

  中国有色集团前身成立于1983年,是我国最早从事海外有色金属矿业开发的公司之一。1998年,中国有色集团投资赞比亚谦比希铜矿开发建设进入非洲矿业市场,此后又在赞比亚陆续投资开发了谦比希湿法冶炼厂、谦比希火法冶炼厂、卢安夏铜矿等项目。近年来,中国有色集团将其在赞比亚的业务优势延伸到刚果(金),先后建成了中色华鑫利卡西、马本德、中色潘达等湿法冶炼厂。

  04 铜陵有色集团厄瓜多尔米拉多铜矿建成投产

  厄瓜多尔米拉多铜矿项目于2019年7月18日建成投产,米拉多铜矿由铜陵有色集团公司和中铁建集团公司共同投资建设,铜陵有色集团公司持股70%。该铜矿一期工程总投资估算为18.9亿美元,设计规模为年处理矿石量2000万吨,达产后年产铜精矿35.4万吨,铜金属量9.6万吨。米多拉铜矿于2015年12月开工建设,是厄瓜多尔第一座大型固体矿山开发项目,也是铜陵有色集团第一个海外铜矿开发项目。

  05 国内多个大型铜冶炼项目陆续投产

  2019年国内多个大型铜冶炼项目先后建成投产。2019年4月10日,广西南国铜业有限责任公司一期30万吨铜项目正式投产,项目采用目前富氧侧吹熔池熔炼一步炼铜技术和永久不锈钢阴极电解工艺;2019年4月17日,赤峰云铜40万吨高纯铜冶炼环保升级搬扩建项目一期20万吨于正式点火试车,二期20万吨于9月30日建设完成并投料试生产;2019年5月16日,白银有色集团股份有限公司铜冶炼技术提升改造项目—20万吨闪速炉项目实现点火,白银有色铜粗炼总产能达到40万吨;2019年8月18日,黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目点火,项目设计年产阴极铜15万吨。

  06 新版《铜冶炼行业规范条件》正式发布

  为推进铜冶炼行业供给侧结构性改革,进一步加快铜产业转型升级,促进铜冶炼行业技术进步,提升资源综合利用率和节能环保水平,推动铜冶炼行业高质量发展,2019年9月4日,工业和信息化部正式发布新版《铜冶炼行业规范条件》(工信部公告2019年第35号)。原《铜冶炼行业规范条件》(工信部公告2014年第29号)同时废止。

  该规范条件适用于已建成投产利用铜精矿和含铜二次资源的铜冶炼企业(不包含单独含铜危险废物处置企业),是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性。

  该规范条件从企业布局-质量、工艺和装备-能源消耗-资源综合利用-环境保护-安全生产与职业病防治等方面对涉及标准规范和相关政策的铜冶炼企业提出了新的要求。

  07 我国骨干铜杆及铜加工企业加大扩张步伐

  江西铜业股份有限公司迈开铜杆项目扩张发展的步伐。2019年8月23日,江铜华北(天津)铜业有限公司新建22万吨铜杆生产线项目在天津开工奠基;9月30日,广州江铜铜材有限公司二期35万吨SCR9000铜杆生产线实现投产;8月2日,江苏中广润新材料科技有限公司二期35万吨SCR7000铜杆生产线实现投产;12月30日,广州万宝集团有限公司7万吨SCR2100铜杆生产线实现投产。另外,贵溪广铜实业有限公司10万吨铜杆项目、棉湖铜业有限公司10万吨铜杆项目等均在2019年实现投产。

  2019年国内骨干铜加工企业继续扩张,一些项目陆续建成投产:中铝华中铜业6万吨铜板带箔竣工投产,产品主要以锡磷青铜、铜镍硅、铬锆铜、白铜等铜板带以及压延铜箔为主;楚江新材10万吨扩产升级改造项目、芜湖众源新材3万吨铜板带项目、及海亮集团扩改建棒、排、管等一批铜加工材项目均将陆续投产;博威合金发布公告,其拟公开发行可转债,发行规模为不超过12亿元,将全部用于“年产5万吨特殊合金带材项目”(项目投资总额为14.91亿元)。

  08 2020年度铜精矿长单加工费降至八年新低

  2019年11月,国内几家领头的铜冶炼企业与Freeport确定了2020年铜精矿长单加工费(TC/RC)为62美元/吨和6.2美分/磅,为2012年(60美元/6.0美分)以来最低。另外,2017-2018年国内硫酸平均销售价格大多在400-550元/吨之间,2019年已经逐步降至200元左右,且并无回暖迹象。铜精矿加工费和硫酸价格双双大幅下降,令铜冶炼企业经营压力倍增,2019年12月26日,CSPT成员在福州市召开闭门会议,商议联合减产事宜。

  09 废铜新标准于11月上报,预计暂时新标准与批文将共存

  生态环境部在12月例行新闻发布会上表示,由市场监管总局(标准委)组织全国有色金属标准化技术委员会起草的《再生黄铜原料》、《再生铜原料》、《再生铸造铝合金原料》标准,均已完成审查。同时,中国生态环境部固体废物与化学品管理技术中心于2019年12月23日发放2020年第一批金属废料进口配额,其中,批准进口27万吨高品级废铜,同比2019年一季度下降20.6%,但整体来看2020年一季度废铜批文量要略好于预期。

  此前,有参与标准制定的单位表示,标准力争最早在2020年1月1日起实施,最迟将在2020年二季度前实施。据安泰科了解,新标准实施时间还有待明确,因此在新标准实施后的初期将是新标准和批文共存的形式,即符合新标准的,将不被视为固体废物,可以当作原料进行一般贸易进口;不符合新标准又是六类废铜的,则还是需要批文才能进口,进口批文仍按照季度核发。

  10 铜杆及铜加工行业开启国内外并购模式

  海亮股份2019年1月28日发布公告称,公司与KME签署协议,收购其持有的KMMB、KBG、KBI、KBF、Ibertubos五家公司100%股权以及德国Menden工厂的铜管业务及相关资产,由此开启了2019年国内铜加工企业兼并重组的步伐。

  2017年9月,宝胜股份耗资约2.58亿元成功揽入常州金源铜业(30万吨铜杆生产企业)51%股权,同年11月又收购了五矿有色持有13%的股份。2019年10月31日宝胜股份再次公告拟以现金方式购买JX金属持有的金源铜业21.2055%股权,购买完成后,宝胜股份将持有金源铜业85.2055%股权。

  2018年5月8日,楚江新材受让江苏鑫海铜业有限公司(后更名为江苏鑫海高导新材料有限公司,鑫海高导)12.5%股权,同时通过增资,持股比例达到22.22%。2019年4月,楚江新材进一步收购鑫海高导57.87%股权,交易完成后,合计持有鑫海高导80.09%股权,实现绝对控股。

  2019年5月格力电器以10亿元现金收购南京华新有色金属有限公司(30万吨铜杆生产项目)94.35%股权,为格力电工(南京)有限公司10万吨高品质电磁线项目衔接原料供应保障,并推动格力电工在漆包线业务方面的发展。

  以上几项加码持股和最新并购项目,是继海亮集团并购JMF、成都贝德铜业有限公司和诺尔达;浙江力博集团收购黄铜板带企业;雪松供通云供应链集团并购台一铜业(持股90%)和宁波金田铜业并购江苏兴荣美乐铜业(2.1亿元,持股61%)后的又几起典型的铜加工行业并购项目,显示铜加工行业的产业结构调整仍未结束。

铜价 铜矿

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