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拉美病例激增使世界最大矿区处于危险之中

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随着中国复工复产和拉美成为新的病毒热点,人们的担忧正从需求转向供应。

据外媒报道,农历新年过后,中国决定关闭工厂,这一决定让巴西和智利的大型矿山感到不寒而栗。现在,随着中国复工复产和拉美成为新的病毒热点,人们的担忧正从需求转向供应。

铁矿石发货商巴西淡水河谷公司(Vale SA)上周遭遇了一场惊吓,因为该公司不得不阻止巴西检察机关试图关闭一个占其产量十分之一的铁矿。业巨头Codelco的一个工会说,成员们担心病毒的小规模爆发会蔓延。

随着疫情在拉丁美洲的爆发,金属市场再次敲响了警钟。这正值中国需求复苏、市场紧缩之际。智利是铜的最大出口国,巴西是铁矿石的第二大发货国。

荷兰国际银行(ING Bank)高级大宗商品策略师Wenyu Yao在伦敦接受电话采访时表示:“在拉丁美洲,Covid-19疫情带来的矿山供应问题远未结束。智利现在是一个巨大的未知数。”

到目前为止,淡水河谷(Vale)和Codelco等矿业巨头已经设法在疫情爆发期间继续运营,采取了安全措施,而没有导致产量停滞。该地区其他已经关闭的矿山现在重新开放。但该行业受益于更广泛人群中相对较低的患病率。但现在情况不同了。

上周五,铁矿石现货价格飙升至每吨100美元上方,原因是人们担心疫情可能抑制巴西的供应,而中国的需求持续强劲。随着新加坡期货合约过去4天的上涨,目前看来期货价格也将达到这一水平。

上周,巴西新增冠状病毒病例超过了美国,目前这种疾病正在帕拉(Para)等北部州蔓延。帕拉占全球铁矿石供应量的8%。今年4月,由于恶劣天气和病毒对运营的影响,淡水河谷下调了发货指导。

使巴西的健康灾难雪上加霜的是潜在的政治危机。星期天,抗议者在圣保罗街头发生冲突,总统博尔索纳罗参加了反对国会和最高法院的示威活动。

包括Tracy Liao在内的花旗集团分析师在一份报告中写道:"巴西爆发的Covid-19疫情给未来几周的铁矿石供应带来了切实的风险,尽管采矿被允许作为基本业务。工人中感染人数的上升可能会促使矿工或地方当局实施更严厉的隔离措施,这可能会限制生产率,甚至关闭矿井。”

与此同时,中国港口的铁矿石库存持续下降,钢铁需求在过去两个月明显改善,这反映在库存下降上。尽管铁矿石价格可能在更长时间内维持在高位,但花旗集团仍持悲观看法,预计到2020年底铁矿石价格将跌至每吨70美元,淡水河谷料将很好地控制住铁矿石价格的上涨。

在回答问题时,淡水河谷重申了每年3.1亿至3.3亿吨的产量指导,这是造成大流行风险的因素之一,比如旷工率更高,以及巴西可能实施更严格限制的可能性。该公司还为其供应链提供财务支持,并为其运营的地区进口医疗设备。与Codelco一样,淡水河谷也实施了社交隔离措施、工作场所消毒、筛查和检测。

铜的情况与此类似,需求面数据的支持性推动了铜价反弹。

智利的Codelco成功地以接近正常的利率运营,帮助阻止了市场进一步紧缩。但随着该国病例激增,维持产量可能会变得更加困难。

Codelco第三工会主席Miguel Veliz在电话中说,该公司Chuquicamata矿的工人们担心,感染人数虽然还很少,但会增加。

第二大工会的负责人Liliana Ugarte说,该矿有15名员工和34名合同工检测呈阳性。她说,另有140人被隔离。

Veliz说,4月20日矿工开始生病,最近几周检测速度加快。可以肯定的是,案件数量只是劳动力的一小部分——Chuquicamata有4000名员工和7000名外包工人。

Codelco在一份书面回应中说,它在Chuquicamata实施了预防控制,使其能够迅速发现并隔离患病工人及其接触者。报告说,大多数感染发生在休息时间的矿外。Chuquicamata位于Antofagasta地区的Calama北部,最近几周该地区的病例急剧上升。

假设南美的铜矿能够抵御疫情,铜价的涨势可能会随着中国重新开放铜矿以及中美关系的恶化而失去动力。

BTG Pactual分析师Cesar Perez表示:“风险确实存在,就像在矿区出现的流行病一样。政府可能会受到限制,但考虑到战略性企业的表现,目前对生产造成重大干扰的风险仍很遥远。”
译自:Bloomberg News

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