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淡季临近进口冲击 再生铝行业又是一年寒冬来?

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时至6月底,再生铝行业传统淡季即将来临,与2019年相比,内需方面,虽不再有“国五换国六”这等直接冲击,但疫情影响下,终端汽车行业岂能幸免?外需方面,因海外疫情影响较国内来的更晚更猛烈,使得海外需求复苏更为缓慢。需求上内外双弱,加之进口铝合金锭冲击,传统淡季里再生铝行业又是一年寒冬来?

时至6月底,再生铝行业传统淡季即将来临,与2019年相比,内需方面,虽不再有“国五换国六”这等直接冲击,但疫情影响下,终端汽车行业岂能幸免?外需方面,因海外疫情影响较国内来的更晚更猛烈,使得海外需求复苏更为缓慢。需求上内外双弱,加之进口铝合金锭冲击,传统淡季里再生铝行业又是一年寒冬来?

据SMM本周调研来看,几乎所有的再生铝企业都反馈6月订单量较5月出现下滑,并且就目前客户的反馈来看,7月订单较6月可能继续下滑。除此以外,从压铸厂反馈来看,此次端午节假期,几乎均有停产放假3-5天的情况,期间也能反馈出当前终端需求之疲软。那么今年的淡季与去年有何不同呢?

首先,政策上,去年7月在将六类废铝放入了限制类目录,今年7月即将执行废铝的新标。时间上虽一致,方向、影响面均有不同。去年限制了废铝进口,早早便有了通知,早在Q2就有企业提前作出了备货,尤其是5-6月废铝进口量大增,即使大幅限制进口大家也提前有了准备。而今年虽也早早对于7月废铝新标的执行进行了公布,然而直至端午节前,也尚未看到官方公布废铝新标如何执行的细则,虽有部分企业选择了在海外囤积废铝,但对于国内大多数再生铝企业而言,并无很好的应对之策,且废铝进口是否放松仍未完全确定。

其次,去年进口铝合金锭仍存在念想之中,包块笔者在内在惯性思维下,也认为进口铝合金锭是不可能实现的事情。故而无论是行业上游还是下游皆无需将铝合金锭进口作为考虑因素之一。而今年随着去年下半年进口铝合金锭渠道的打通,又在海外疫情较为严重的影响下,全球铝合金锭加速流入国内,几乎国内所有再生铝企业都或多或少进口了一定量的铝合金锭,今年的市场除却考虑常规国内外供需外,还需要多加考虑铝合金锭海外市场价格以及进口量对于国内市场的影响。

需求上去年仅是国内的“国五换国六”,国外需求并未受到影响,今年的全球疫情,国内外需求双弱,较去年来看更为糟糕。传统淡季7-8月份,海外需求虽能看到一定的复苏,但其转化为实实在在的订单仍需要时间,并且二次疫情爆发的可能使得海外需求恢复依旧充斥着不确定性。

总的对比去年的淡季,无论是供应端还是需求端压力均较去年更大,再生铝行业面临的寒冬大概率较去年更烈。正如两年前,一些行业老前辈的判断一样,近几年的再生铝行业正进行着残酷的行业洗牌。不过笔者认为,看此寒冬中也存在一些希望,对于进口废铝放开的可能,以及海外疫情得到控制后消费复苏都是可值得期待的。

再生铝

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